設定
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自動化規則
10 條預先設定的規則，可單獨開關。執行 `POST /api/automations/run-daily` 可手動觸發每日批次。
| 規則 | 觸發事件 | 執行次數 | 最後執行 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
Deal Lost → 記錄原因 商機失敗自動建立 task 提示分析原因 | deal.stage_changed.lost | 0 | — | |
Deal Won → 建立發票草稿 商機成交時自動建立發票草稿並 WhatsApp 通知客戶 | deal.stage_changed.won | 0 | — | |
Recurring 到期 → 自動產生發票 每月自動發送訂閱發票 | cron.daily | 0 | — | |
出糧前 3 天 → 提醒準備款項 在發薪日前 3 天建立提醒 | cron.daily | 0 | — | |
報價接受 → 一鍵轉發票提示 客戶接受報價時建立提示 | quote.accepted | 0 | — | |
客戶 60 天沒互動 → 喚醒提示 建立 sleeping insight | cron.daily | 0 | — | |
收到付款 → 感謝信草稿 付款狀態變 succeeded 時建立 AI 草稿 | payment.succeeded | 0 | — | |
發票明天到期 → WhatsApp 提醒客戶 在 due_date 前 1 天提醒 | cron.daily | 0 | — | |
發票逾期 → 自動 Email 催收 發票超過 due_date 7 天自動寄催收信 | invoice.overdue | 0 | — | |
現金低於門檻 → AI Insight 警示 現金低於設定門檻時發 insight | cron.daily | 0 | — |